豫园商城:公司债券受托管理事务报告(2012年度)

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豫园铁圈球场:纽带受命支撑说(2012)

出于:凤凰网财经 2013-05-09 00:23

全文模型 (共18页)

  上海豫园巡回铁圈球场使加入使加入有限公司
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MART CO.,LTD
流露地址:柴纳上海文帝路 19 号
纽带受命支撑说
(2012 年度
股权证券缩写:豫园铁圈球场
股权证券编码:600655
纽带受命支撑人
二零一三年四月
1
重 要 声 明
海通证明券使加入使加入有限公司(海通证明券)波湾阴谋C
上海豫园巡回铁圈球场使加入使加入有限公司 2012 年度说及休息相干成绩
开敞式通知出版公文和专业风景。海通证明券在说说话中肯容量
相干的试图和通知心不在焉接见孤独坚信礼。,它去甲应当援用容量和通知的可靠性。、
稍微使发誓权或谨慎的任的真实和完整性。。
本说不外形出资者的举动提议。,出资者反射
事项孤独判别,我们的不应当把本说的稍微容量作为独一赞成。
或发表宣言。在稍微条款下,出资者依本说作出的稍微举动或忽略。,海通证明
这张票不负稍微谨慎的任。。
2
目 录
第一章 纽带简介………………………………………………………………….4
第二份食物章 发行人 2012 年度经纪财务使更健壮 ……………………………………8
第三章 发行人募集资产的运用 ………………………………………………11
第四的章 纽带掌握人讨论 ………………………………………………13
第五章 使发誓资产涵义的变动 ………………………………………………14
六度音程章 纽带利钱归还 ………………………………………………15
第七章 纽带列举如下评级 ………………………………………………….16
第八日章 谨慎的驳倒公司相干事项的变动。 ……………….17
3
第一章 纽带简介
一、委托公文和委托比率
2009年7月13日,经柴纳证监会证监答应【2009】625号文审读,我们的公司赢了
发行的纽带不超越10亿元。,阶段散布,第一期发行纽带5亿
元;第二份食物阶段将在C委托后24个月内解除。,发行量度不超越5亿元。。
二、纽带命名
2009 年 7 月,该公司成发行了第一期纽带。,第一阶段是纽带的命名。
海豫园巡回铁圈球场使加入使加入有限公司 2009 一期纽带(以下缩写09) 豫园债”)。
2010 年 12 月,该公司成发行了第二份食物纽带。,纽带的第二份食物项是前述的命名。
海豫园巡回铁圈球场使加入使加入有限公司 2010 一期纽带(以下缩写10) 豫园债”)。
三、纽带缩写和编码
上海豫园巡回铁圈球场使加入使加入有限公司 2009 第一期纽带高尚的09。 豫园
债”,编码为 122014。
上海豫园巡回铁圈球场使加入使加入有限公司 2010 第一期纽带高尚的10。 豫园
债”,编码为 122058。
四、发行学科
09 豫庄园婚约 10 豫园债的发行学科均为上海豫园巡回铁圈球场使加入使加入有限公司。
五、发行量度
09 豫园债的发行量度为人民币 5 亿元;10 豫园债的发行量度为人民币 5 亿
元。
4
六、纽带通过设定一时期期限来统治
09 豫园债的存续通过设定一时期期限来统治为 5 年;10 豫园债的存续通过设定一时期期限来统治为 5 年。
七、纽带利息率
09豫园债票面年利息率为,在纽带通过设定一时期期限来统治内合格的。,年平均利息率
息,忽视回转,过期不另计利钱。
10豫园债票面年利息率为,在纽带通过设定一时期期限来统治内合格的。,年平均利息率
息,忽视回转,过期不另计利钱。
八、归还基金和利钱的通过设定一时期期限来统治和方法
(1) 09 豫园债归还基金和利钱的通过设定一时期期限来统治和方法
09 豫园债每年付息、仔细考虑过的一次还本。利钱每年付一次。,去岁利息率
付给基金。
付息日报酬钱:09豫园债于每年的付息日向出资者产生结实的的一年的期间期利钱为
出资者直到利钱注册日收盘时所持非常09豫园债票面总金额与票面年利息率的乘
积。
报酬日报酬钱:09豫园债于承兑日向出资者产生结实的的本息为出资者直到兑
付注册日收盘时持非常09豫园债票面总金额及去岁利息率。
起息日:利息率自2009年7月17日起计算。,09豫园债存续通过设定一时期期限来统治内每年的7月17日
计息年利钱的日期。
利钱注册日:2010 年至 2013 年份 7 月 17 前整天 1 独一整天是终于整天。
利钱年利钱注册日。
注册当天的利钱注册。09豫园债掌握人,有权掌握09余。
园债意识到预期的结实该利钱注册日评价计息年度的利钱(终于独一计息年度的利钱随基金一
产生结实的)。
付息日:2010年至2013年份的7月17日(法定假日或发薪日),则
推误卯下独一整天。
5
现钞出纳机日期:2014年7月17前整天6整天是09豫园债基金及终于一
年期利钱的现钞出纳机日期。
在现钞出纳机日期当天收盘后注册在册的 09 豫园债掌握人,有权意识到预期的结实 09
豫园债的基金及去岁利息率。
承兑日:2014年7月17日(法定假日或发薪日),那么推误卯头等。
整天)。
利息率通过设定一时期期限来统治:自 2009 年 7 月 17 日至 2014 年 7 月 16 日。
(2) 10 豫园债归还基金和利钱的通过设定一时期期限来统治和方法
10 豫园债每年付息、仔细考虑过的一次还本。利钱每年付一次。,去岁利息率
付给基金。
付息日报酬钱:10豫园债于每年的付息日向出资者产生结实的的一年的期间期利钱为
出资者直到利钱注册日收盘时所持非常10豫园债票面总金额与票面年利息率的乘
积。
报酬日报酬钱:10豫园债于承兑日向出资者产生结实的的本息为出资者直到兑
付注册日收盘时持非常10豫园债票面总金额及去岁利息率。
起息日:自 2010 年 12 月 22 日息,10 豫园债存续通过设定一时期期限来统治内每年的 12
月 22 日计息年利钱的日期。
利钱注册日:2011 年至 2014 年份 12 月 22 前整天 1 整天填写了。
一利钱年利钱注册日。
注册当天的利钱注册。 10 豫园债掌握人,有权掌握 10
豫园债意识到预期的结实该利钱注册日评价计息年度的利钱(终于独一计息年度的利钱随基金
一产生结实的)。
付息日:2011 年至 2014 年份的 12 月 22 日(法定假日或发薪日),
那么推误卯下一步。 1 整天)。
现钞出纳机日期:2015 年 12 月 22 前整天 6 整天是 10 豫园债基金及
去岁利息率的现钞出纳机日期。
在现钞出纳机日期当天收盘后注册在册的 10 豫园债掌握人,有权意识到预期的结实 10
豫园债的基金及去岁利息率。
6
承兑日:2015 年 12 月 22 日(法定假日或发薪日),那么推误卯下一步。
第 1 整天)。
利息率通过设定一时期期限来统治:自 2010 年 12 月 22 日至 2015 年 12 月 21 日。
九、使发誓依据条款
发行人及其分店依他们的腿安排使发誓相信。,以使发誓权 09 豫
庄园婚约 10 豫园债的本息依商定按期兑付。
十、信誉评级和信誉评级机构
(1) 09 豫园债信誉评级和信誉评级机构
依新世纪评价,上海豫园巡回铁圈球场,
纽带信誉评级说(新世纪婚约审察〔2009〕010081),发行人信誉评级
为了AA,09豫园债信誉等级为了AAA。在09豫园债的存续期内,商业信誉评级机构每
年将对公司学科信誉和09豫园债停止一次活期列举如下评级。
(2) 10 豫园债信誉评级和信誉评级机构
依新世纪评价,上海豫园巡回铁圈球场,
纽带信誉评级说(新世纪婚约审察〔2010〕010040),发行人信誉评级
为了AA,10豫园债信誉等级为了AAA。在10豫园债的存续期内,每年信誉评级机构
将对公司学科信誉和10豫园债停止一次活期列举如下评级。
十一、纽带受命支撑人
09豫庄园婚约10豫园债的受命支撑每人为海通证明券使加入使加入有限公司。
7
第二份食物章 发行人2012年度经纪财务使更健壮
一、发行人根本通知
上海豫园巡回铁圈球场使加入使加入有限公司的领导是Shangh,上海豫园铁圈球场
1987年6月经上海市人民政府有关部门委托,上海豫园铁圈球场使加入有限公司
司,该公司股权证券于decrease 缩减在上海股票交易所上市。。直到2012年12月,31
日,发行人首都总金额冲撞的范围1,437,321,976股。发行人桩同伙覆盖上海复星领土
使加入有限公司,到2012残冬腊月,公司的持股比率为,郭光昌发行人的肉体
把持人。
豫园铁圈球场可追踪的老城隍庙市面。,寺庙市面阅历
城隍庙市面——豫园顾客M的历史制订出。发行人确立或使安全后,凭仗河南
公园的优胜所在地和深沉的习俗文化。,放慢变革和开展,巡回穿着
注意餐饮维修服务、小商品百货等习俗连队在,扩展营业范围,
逐渐拍卖黄金首饰、柴纳习俗菜系、国药生产与在市场上出售某物等领地累积了更多
竞赛优势。
二、发行人 2012 年度经纪条款
2012,公司意识到营业进项1亿元。,同比增长;回转总金额
亿元,同比增长;归于于上市公司同伙的净回转为1亿,同比增长
,这家公司使更健壮良好。。
三、发行人 2012 年度财务使更健壮
(一) 发行人到达才能

2012 年度,发行人合营业报告书的首要资料列举如下:
钱单位:万元;比率单位:%
增减延伸
情节2012 年2011 年增减
(%)
8
营业进项2,029,,660,,
营业回转109,,,
净回转(可归于于
96,,,
上市公司同伙)
公司营业进项比头年同时增长369,万元,增幅,首要是鉴于大众
分金饰品板块营业进项同比增长。公司的庙金与亚洲最初的
金盾两大铭刻于有生气的开展链系把编排到广播网联播,扩展市面点阵点等同。点规划
在市场上出售某物模型的不竭拓展和多样化。,黄金饰品在市场上出售某物持续增长。。
上市公司同伙净赚提高某人的地位,万元,增幅
,首要因为
1、该公司的进项增长理由全套服装回转增加。。
2、覆盖进项比头年同期性增长36。,万元,年年增加,首要是
使加入制连队招金矿业使加入有限公司和武汉覆盖使加入有限公司的覆盖进项
这么比率比去岁同时增长了。;发生,使加入使加入有限公司诡计私募股权。,
这般公司覆盖的比率就被浓缩了。;持股比率的衰落平衡是临时的。
股权覆盖驳倒,确实使加入使加入有限公司拥非常新股票发行公司
净资产提高某人的地位共有,临时股权覆盖的提供纸张涵义
覆盖进项中表现差别。。
(二) 发行人财务状况表

直到 2012 年 12 月 31 日,发行人财务状况表的首要资料列举如下:
钱单位:万元;比率单位:%
情节增减
总资产1,115,,225,,
亏空总金额479,,,
总公司归于
582,,,
所有者权益掂掇
2012 年 12 月 31 日,发行人资产总金额衰落 110, 万元,减幅为 ,
衰落的首要理性是 2012 年度库存衰落。总资产共有的衰落首要是因为公司。
习俗春节的市面需求,整理金珠宝职业定货单讨论时期,移交事项库存预备,开始存货清单
与年首相形缩减。
9
(三) 发行人资金流动

2012 年度,发行人资金流动表的首要资料列举如下:
钱单位:万元;比率单位:%
情节2012 年2011 年增减
经纪柔韧的净资金流动165,,,
覆盖柔韧的净资金流动13,,,
筹资柔韧的的净资金流动- 129,,,
汇率变动对现钞的冲撞
现钞及现钞等价物净增49,,,
净回转96,,,
经纪柔韧的净资金流动/净回转1.71-1.27 2.99
2012年公司经纪活田径运动净资金流动同比增长274,万元,,首要
进行公司金珠宝大定货单讨论的日期,2012年首
定货单俱乐部所需库存已于20残冬腊月做完。,在定货会上取慢着良好的市面导致。
并按期领回款子。,而2013年定货会所需库存在2013年1月做完精选品,理性手感
田径运动净资金流动同比增长;公司2012年产生结实的沈阳北中街商业广场情节
基础及相干款子较去岁同期性缩减。
2012年度覆盖柔韧的净资金流动比S衰落19,万元,首要因为
公司旗下的使加入使加入有限公司和上海情谊Fosun(桩)
将按比例放大提高某人的地位;公司覆盖所产生结实的的现钞少于同期性的覆盖。。
2012年度融资柔韧的净资金流动比S缩减145,万元,首要因
一年的期间内收到的现钞少于同期性的现钞。,同时,归还婚约的现钞少于前番归还的现钞。
同时增长。
10
第三章 发行人募集资产的运用
一、09豫园债募集资产运用条款
(一) 09 豫园债募集资产条款

发行人经柴纳证监会委托,于2009年
七月,赤身露体发行人民币50元。,000的纽带。,09豫园债募集资产总金额体谅承销品销售
费和流露费后的净进项总金额为493。,500,000元,那是在2009年7月27日。
汇入发行人在交通银行上海市南小分支开立的310066713018170066835认为内,
上海会计参谋的联营企业已旨在前述的Accou.,500,000元早已打勾。,并
于2009年7月28日发布了编号为上并力报字【2009】1632号的验资说
依发行人公报的09豫园债募集阐明书的相干容量,发行人对09豫园债募
资产筹措的运用情节列举如下::
体谅发行本钱后,发行人09豫园债发行所募集资产用于归还专款的钱为2
亿元,余渣进项用于增补物发行人的流体。。
(二) 09 豫园债募集资产现实运用条款

直到2009年12月31日,发行人09豫园债已整个按募集阐明书中出版的用
途运用填写,具体条款列举如下:
单位:亿元
未达
更改新颖的
是量电计吗?
如果企图覆盖于现实全速前进并筹集资产?
赞成与情节分歧,并要求适合
将黄金进项转变为资金
情节命名进度表
工程量变动
进项先进
定货单阐明
阐明
免除专款
不做22。

增补物流
不做33。
动资产
11
二、10豫园债募集资产运用条款
(一) 10 豫园债募集资产条款

发行人经柴纳证监会委托,2010
decrease 缩减,赤身露体发行人民币50元。,000的纽带。,现阶段发行的纽带总金额
除承销品销售和流露费外,净进项为49。,000,000元,已201012
月29日汇入发行人在交通银行上海市南小分支开立的310066713018170066835
认为内,上海会计参谋的联营企业已旨在前述的Accou.,000,000元早已过化验。
证,并201012月31日发布了编号为上并力报字[2010]2089号的验资说。
依发行人公报的10豫园债募集阐明书的相干容量,发行人对10豫园债募
资产筹措的运用情节列举如下::
体谅发行本钱后,发行人10豫园债发行所募集资产用于归还专款的钱为2
亿元,余渣进项用于增补物发行人的流体。。
(二) 10 豫园债募集资产现实运用条款

直到2010年12月31日,发行人10豫园债募集资产已整个按募集阐明书中
出版的运用早已做完。,具体条款列举如下:
单位:亿元
未达
更改新颖的
是量电计吗?
如果企图覆盖于现实全速前进并筹集资产?
赞成与情节分歧,并要求适合
将黄金进项转变为资金
情节命名进度表
工程量变动
进项先进
定货单阐明
阐明
免除专款
不做22。

增补物流
不做33。
动资产
12
第四的章 纽带掌握人讨论
2012,心不在焉进行纽带掌握人讨论。。
13
第五章 使发誓资产涵义的变动
据上海利辛资产评价使加入有限公司,豫园
阐明》,直到2012年12月,31日,使发誓相信资产评价程度冲撞的范围88。,280万元,超越2011
12月31日估值85,310万元增长。
据上海利辛资产评价使加入有限公司,豫园
阐明》,直到2012年12月,31日,使发誓相信资产评价程度冲撞的范围101。,190万元,较
2011年12月31日估值97,760万元增长。
14
六度音程章 纽带利钱归还
09豫园债于2009年7月17正式利钱日,利钱日2010年至2013年份的7
月17日(法定假日或发薪日),则推误卯下独一整天。2012年度,
发行人已适宜整个钱。、以分期付款方式报酬。09豫园债的利钱。
10 豫园债于 2010 年 12 月 22 正式利钱日,利钱日 2011 年至 2014 年每
年的 12 月 22 日(法定假日或发薪日),那么推误卯下一步。 1 整天)。
2012 年度,发行人已适宜整个钱。、以分期付款方式报酬。 10 豫园债的利钱。
15
第七章 纽带列举如下评级
09豫庄园婚约10豫园债的信誉评级机构均为上海新世纪商业信誉评价覆盖维修服务有
限公司(缩写“新世纪评价”)于2013年5月解除了《上海豫园巡回铁圈球场使加入有
限公司纽带列举如下评级说》(新世纪列举如下【2013】100097),说首要是
容量列举如下:
一、根本观念
2012海内财务状况轻松前进、在黄金价格责骂等放下,豫园铁圈球场持续团结、拓
金珠宝市面,提高主营事情整理。受金珠宝在市场上出售某物增长鞭策,公司
进项量度更多的扩展。。2012的公司一般条款较好。,财务使更健壮更多的更好地。
二、轨道评级结实
据上海豫园巡回铁圈球场使加入有限纽带追踪
踪【2013】100097),新世纪评价轨道评级结实为上海豫园巡回铁圈球场使加入有限
公司的学科临时信誉等级为了AA+,上海豫园巡回铁圈球场使加入使加入有限公司2009期第一期
纽带和2010年第一期纽带的信誉等级为了AAA。
16
第八日章 谨慎的公司相干事项的变动。

谨慎的驳倒09豫庄园婚约10豫园债的相干事务专人为汪晓东、王欢,2012年度
前述的参谋的未作稍微变动。。
[在心不在焉字母的条款下]
17

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